Маршал Василевский собирает командование в штабе, ставя задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главная опасность — склады с химическим оружием, которые могут взорваться в любой момент. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с солдатами, включая разведгруппу. Их цель — найти объект. В отряде служат сержант Саня Ли и Кузьмин, знаток восточных языков.
Для выполнения задания разведчикам нужно добраться до Харбина и встретиться с агентом Рыбаком. К группе присоединяют Журавлёва — опытного бойца с личными счётами к генералу Исимуре. Тот десять лет назад убил его семью. Сейчас Исимура управляет заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на людях. Журавлёв готов на всё, чтобы остановить его, особенно узнав, что японцы планируют подорвать подземные хранилища.
