1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление. Найден убитым местный дворянин Нефедьев — влиятельный человек, чья смерть потрясла всех. Расследование поручают сыщику Алексею Лыкову, известному своей упрямой натурой.
Чем глубже он копает, тем страшнее становится правда. Лыкову предстоит столкнуться с чем-то пугающим, чего он раньше не встречал. На кону — не только справедливость, но и всё, что ему дорого. Ему придётся рискнуть всем, чтобы докопаться до истины.